El primer paso esencial será definir el universo de terceros con los que su organización se relacionará. Este proceso implica la identificación y categorización de las entidades externas relevantes para su negocio.
Una vez establecido este universo, procederá a la carga de la información de los terceros en la plataforma. Es importante destacar que ofrecemos diversas categorías para clasificar a los terceros, así como distintos métodos para la carga o migración de sus datos.
Si no se ha optado por una integración vía API, la plataforma permite cargar la información de los terceros de dos formas:
- Carga Individual: Ingrese los datos de cada tercero uno por uno.
- Carga Masiva: Suba la información de varios terceros simultáneamente.
Modulo Terceros
Para acceder a esta primer pantalla y todas sus funcionalidades, debe dirigirse primero al menú principal, ubicado en el costado izquierdo de la pantalla, que se desplegará al apoyar el cursor en dicho sector. Allí debe escoger el botón Terceros.
En la pantalla principal de este módulo, podrá observar sus principales funcionalidades:
1) Cargas de terceros individual o masiva
Podrá optar entre carga individual o masiva.
2)Listado de Terceros
Visualice todos los terceros cargados, con información breve como estado, tipo, sector y país. Utilice el buscador para localizar terceros por nombre y acceda a sus fichas individuales a través del botón en la columna "Acciones".
3)Un potente filtro
Personalice cómo se muestra la lista de terceros, ajustando el orden y la información relevante mostrada.
Preguntas frecuentes:
¿Cómo cargar nuestras terceras partes? Carga individual /Carga masiva.
¿Cuáles son los pasos por los que pueden transitar nuestras terceras partes?
¿Qué son los Campos Personalizados del Tercero y como customizarlos?
¿Cómo ver desde la ficha del tercero las evaluaciones enviadas?
¿Cómo cargar/descargar/eliminar/buscar los documentos de un tercero? ¿Cómo agregar comentarios colaborativos en la ficha de un tercero?